Sie nehmen an einem IT-Seminar namens "Microsoft Dynamics 365 Business Central - Relationship Management" teil. In diesem Kurs erwerben Sie Kenntnisse über die Produktnutzung von CRM-Anwendungen. Die Schulungsinhalte wurden an Dynamics 365 Business Central angepasst und optimiert. Beachten Sie bitte, dass der Kurs ausschließlich auf dem Business Central Client (Web Client) durchgeführt wird.

Der Kurs behandelt folgende Themen:

Einrichtung des Moduls Marketing & Vertrieb

• Konfiguration und Aktivierung des Moduls Marketing & Vertrieb
• Festlegung von Einstellungen und Parametern für das Modul

Kontakte: Erfassung und Verwaltung von Kontakten

• Erfassung und Verwaltung von Kontakten, einschließlich Unternehmen und Personen
• Pflege von Kontaktdaten und Informationen zur Geschäftsbeziehung

Aktivitäten- und Dokumentenverwaltung

• Protokollierung von Aktivitäten und Kommunikation mit Kontakten
• Verwaltung von Dokumenten und Korrespondenz im Zusammenhang mit Kontakten

Kampagnen und Segmente

• Segmentierung der Zielgruppe für gezielte Marketingkampagnen
• Durchführung von Kampagnen und Auswertung von Kampagnenergebnissen

Aufgabenerstellung und -verwaltung

• Erstellung und Verwaltung von Aufgaben im Vertriebs- und Marketingprozess
• Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben für das Team

Verkaufschancensteuerung

• Verwaltung und Steuerung von Verkaufschancen und Vertriebsprozessen
• Aktualisierung und Verfolgung des Verkaufschancenstatus

Profilerstellung und Kontaktklassifizierung

• Erstellung von Profilen und Klassifizierung von Kontakten nach bestimmten Kriterien
• Bewertung von Kontakten und Zuordnung zu spezifischen Zielgruppen